이에 따라 에이플러스에셋에 투자한 사모펀드 운용사 스카이레이크가 얼마나 이익을 낼지 관심이 쏠린다.
20일 보험업계에 따르면 에이플러스에셋은 279만8천86주를 공모하기로 결정했다.
주당 공모가 희망 범위는 1만500원~1만2천300원이다. 이번 공모금액은 공모가 범위 상단기준으로 약 344억원이다.
공모 주식 수에서 구주매출은 165만1천932주, 신주모집은 114만6천154주다. 구주매출 비중과 신주모집 비중은 각각 59%, 41%를 나타냈다.
구주매출 비중이 높은 것은 스카이레이크가 에이플러스에셋에 투자한 자금을 회수하기 때문이다.
앞서 에이플러스에셋은 2017년 스카이에이플러스를 대상으로 상환전환우선주(RCPS) 292만3천77주를 발행해 190억원을 조달했다.
스카이에이플러스는 스카이레이크가 설립한 유한회사다. 에이플러스에셋은 RCPS를 발행할 때 IPO를 약속했다.
RCPS 발행일부터 3년 이내에 회사 기업공개가 이뤄지지 않으면 RCPS 주주는 RCPS 전부 또는 일부 상환을 청구할 수 있다고 했다. 회사는 RCPS를 상환해야 한다고 적었다.
다만 상장예비심사 신청 이후 절차상 지연으로 3년이 경과하면 RCPS 주주의 서면 동의로 기간을 연장할 수 있다고 했다.
RCPS 292만3천77주 중에서 146만1천538주는 올해 5월에 상환됐다. 나머지 146만1천539주는 올 6월에 보통주로 전환됐다.
올 상반기 기준 스카이에이플러스의 에이플러스에셋 총주식 수는 330만3천863주다. 지분율은 15.39%다. 곽근호 에이플러스에셋 회장 지분율은 21.13%다.
스카이에이플러스는 에이플러스에셋 기업공개에서 구주매출로 165만1천932주를 매각할 예정이다.
이에 따라 스카이에이플러스는 주당 이익 4천~5천800원을 기록할 것으로 예상된다.
앞서 2017년 스카이에이플러스는 에이플러스에셋 RCPS 1주당 6천500원을 투자했다. 이번 공모가 희망범위는 1만500원~1만2천300원이다.
에이플러스에셋 기업공개 시 구주매출이 이뤄지면 스카이에이플러스는 공모가 하단으로 173억원을 벌게 된다. 공모가 상단으로는 203억원이다.
증권사 한 애널리스트는 "화폐의 시간가치와 현금흐름 등을 고려하지 않아 정확한 투자이익률을 파악하기 힘들다"며 "그럼에도 RCPS 발행가액보다 공모가가 높아 스카이레이크 차익이 적지 않을 것으로 보인다"고 말했다.
ygkim@yna.co.kr
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 09시 16분에 서비스된 기사입니다.
김용갑 기자
ygkim@yna.co.kr