SK증권, KB금융 ESG채권 대표 주관…5천억원 규모
SK증권, KB금융 ESG채권 대표 주관…5천억원 규모
  • 최정우 기자
  • 승인 2020.10.20 16:58
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(서울=연합인포맥스) 최정우 기자 = SK증권은 금융지주사 최초 5천억원 규모의 KB금융지주 상각형 조건부자본증권(CoCo Bond) ESG채권 발행에 키움증권과 공동 대표 주관사로 참여했다고 20일 밝혔다

이번 채권은 5년 콜(Call) 4천350억원, 10년 콜(Call) 650억원 등 총 5천억원 규모로 발행된다.

발행된 햇살론 등 사회적 가치 창출 사업분야 지원 및 풍력ㆍ연료전지 발전 등 녹색사업 프로젝트파이낸셜(PF) 투자에 사용될 예정이다.

기존 채권 발행 예정 금액은 3천억원이었으나 수요예측에서 8천500억원이 넘는 투자수요가 몰리면서 총 5천억원으로 증액됐다는 게 SK증권 측 설명이다.

발행사와 주관사가 협의해 제시한 금리 상단은 5년물이 3.0%, 10년물 3.28이다.

SK증권은 지난 5과 6월에도 금융취약계층 및 코로나19 피해로 인한 중소가맹점 지원 목적으로 신한ㆍKB국민카드 ESG채권에 총 2천억원을 주관한 바 있다.

SK증권 관계자는 "이번 채권은 금융지주회사가 상각형 조건부자본증권을 ESG채권으로 발행한 최초의 사례"라며 "SK증권이 ESG채권 시장에서의 역량을 인정받은 것"이라고 설명했다.

jwchoi2@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 16시 55분에 서비스된 기사입니다.

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