카카오뱅크, 7천500억원 보통주 유상증자 결의
카카오뱅크, 7천500억원 보통주 유상증자 결의
  • 손지현 기자
  • 승인 2020.10.27 16:57
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(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 카카오뱅크가 27일 이사회를 열고 7천500억원 규모의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다.

유상증자 중에서 제3자 배정은 2천500억원, 구주주 대상은 5천억원이다.

이번 유상증자로 3천191만6천595주를 새로 발행할 예정이며, 주당 발행가격은 2만3천500원이다. 카카오뱅크에 대한 투자평가가치는 8조5천800억원(증자 완료 전 기준)이다.

카카오뱅크는 유상증자로 글로벌 사모펀드인 'TPG캐피탈(TPG Capital)'을 새 주주로 맞이한다.

카카오뱅크는 TPG캐피탈에 1천64만주를 배정했다. 금액으로는 2천500억원 규모다. TPG캐피탈 주금납입일은 다음달 12일이며 유상증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.

TPG캐피탈은 미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 우버(Uber), 스포티파이(Spotify), 바이두(Baidu) 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위기업에 투자하는 세계적인 사모투자회사다. 운용자산 규모는 1천33억달러(약 117조원)다.

카카오뱅크 관계자는 "이번 투자 유치로 자본확충과 동시에 글로벌 시장 진출시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다"고 말했다.

아울러 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5천억원이며 주식 소유 비율에 따라 배정한다.

신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 오는 12월 29일이다.

제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조8천255억원(2020년 9월말)에서 2조5천755억원으로 늘어난다.

유상증자를 성공적으로 추진한 카카오뱅크는 기업공개(IPO)에도 속도를 낸다. 본격적인 상장을 위해 연내에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.

앞서 지난달 말에는 감사인 지정 신청을 완료한 바 있다.





jhson1@yna.co.kr

(끝)

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