카카오뱅크, PEF에서 8조원대 가치평가…시중은행 넘본다
카카오뱅크, PEF에서 8조원대 가치평가…시중은행 넘본다
  • 손지현 기자
  • 승인 2020.10.29 09:21
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(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 카카오뱅크가 출범 이후 실시한 첫 외부 기업평가에서 8조원의 가치를 인정받았다. 국내에서 리딩 금융그룹인 신한금융이나 KB금융에는 못 미치지만, 하나금융과 우리금융에 육박하거나 소폭 웃도는 수준이다.

29일 금융권에 따르면 글로벌 사모펀드(PEF) TPG캐피탈은 최근 카카오뱅크의 기업 가치를 8조5천800억원으로 봤다. TPG캐피탈은 2천500억원 규모의 투자를 단행하며 카카오뱅크의 새 주주가 됐다.

카카오뱅크는 지금까지 외부 기업가치평가를 공식적으로 받은 적이 없었다.

출범 이후 계속적으로 구주주 배정 유상증자를 진행했기 때문이다. 출범 이후 카카오뱅크는 총 3차례 구주주 대상 유상증자를 단행했고 이번 투자 이전까지 총 자본금은 1조8천255억원 규모였다.

이번에 TPG캐피탈을 포함한 7천500억원 규모의 유상증자를 단행하면서 총 자본금은 2조5천755억원으로 불어났다. 이번에 인정받은 카카오뱅크의 가치는 국내 주요 금융지주에 비견할 만한 수치다.

국내 4대 금융지주 가운데 우리금융을 뛰어넘으면서 하나금융을 턱밑까지 추격하는 규모다.

연합인포맥스 주식 현재가(화면번호 3111)에 따르면 전일 기준 우리금융의 시가총액은 6조5천437억원으로 집계됐는데, 카카오뱅크가 이보다 2조원 높다. 하나금융 시가총액은 9조4천276억원인데, 이보다는 8천476억원 정도 낮은 수준이다. KB금융과 신한금융의 경우에는 각각 17조4천847억원, 16조2천705억원으로 나타나 카카오뱅크와 격차가 있다.

물론 투자자의 가치평가이기는 하지만, 국내 금융시장에서도 TPG캐피탈의 카카오뱅크 가치평가에 대해 전반적으로 수긍하는 분위기다.

한 증권사 연구원은 "지금까지 카카오뱅크의 적정가치를 8조~9조원으로 예상했는데, 글로벌 PEF의 가치평가와 비슷한 수준"이라며 "다만, 한차례의 유상증자를 반영한 수치였기 때문에 새로운 이벤트가 있지 않는 한 예상 기업가치를 더 높이지는 않을 것"이라고 말했다.

김진구 KTB증권 연구원은 "내년 매크로 변수에 영향받지 않는 수준에서 올해 7천500억원의 자금조달을 함으로써 BIS자기자본비율 여유를 늘리고 주택담보대출 등 신규사업을 보다 빨리 추진할 수 있는 동력을 확보한 것으로 판단한다"고 했다.

김 연구원은 "2025년 예상 당기순이익 8천670억원에 잠재 PER 30배와 연간 할인율 10%를 적용해 카카오뱅크의 적정 기업가치를 기존 15조5천억원에서 17조8천억원으로 상향한다"고 분석했다.

현재 카카오뱅크는 기업공개(IPO)에도 속도를 내고 있다. 지난달 말 감사인 지정 신청을 완료했고 연내에 입찰제안서를 발송해 주관사를 선정한다는 계획이다.

jhson1@yna.co.kr

(끝)

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