미래에셋대우, 원화 SRI채권 포함 회사채 발행 수요예측 흥행
미래에셋대우, 원화 SRI채권 포함 회사채 발행 수요예측 흥행
  • 정선영 기자
  • 승인 2021.03.03 17:52
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원화SRI채권, SB1 등급 획득



(서울=연합인포맥스) 정선영 기자 = 미래에셋대우가 공모 회사채 발행을 위한 수요 예측에서 1조원 이상의 수요를 확보했다고 3일 밝혔다.

증권사가 발행하는 공모 회사채 수요예측에서 1조원 이상 투자 수요가 몰린 것은 드문 사례라고 미래에셋대우는 강조했다.

모집금액은 3년물 1천500억원, 5년물 1천억원, 7년물 500억원으로 총 3천억원 이었으며, 수요예측 결과 3년물 7천억원, 5년물 3천900억원, 7년물 1천300억원 몰렸다. 전체 1조2천200억원의 투자수요를 확보했다.

모집금액 기준 금리수요는 개별민평금리와 비교해 3년물 +3bp, 5년물 -1bp, 7년물 -10bp수준으로 금리를 형성했다.

특히 미래에셋대우는 증권업계에서 처음으로 사회책임투자(SRI) 채권 SB1 등급을 획득했다.

미래에셋대우는 지난 2019년 증권사 최초로 외화 SRI 채권 발행에 성공한 데 이어 올해 처음 진행하는 원화 SRI 채권 발행에서도 흥행에 성공함으로써 증권업계 ESG 선도 기업으로서의 위상도 더욱 확고해질 것으로 기대하고 있다.

미래에셋대우는 SRI 채권 조달자금의 50%를 주택금융공사의 MBS 투자자금을 차환하는데 사용할 예정이며 나머지는 주택금융공사 MBS 신규투자에 활용할 예정이라고 설명했다.

syjung@yna.co.kr

(끝)

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