(서울=연합인포맥스) 이미란 기자 = SK이노베이션의 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 국내 증권시장 사상 최고 수요예측 경쟁률과 주문 규모를 기록하며 희망 공모가격 상단인 10만5천원으로 공모가를 확정했다.

SKIET는 이달 22~23일 기관투자자를 대상으로 총 공모주식수 2천139만 주의 55%에 해당하는 1천176만4천500주에 대해 수요예측을 실시한 결과 1천883대 1의 경쟁률을 기록했다고 26일 공시했다.

이는 유가증권시장과 코스닥시장을 통틀어 기업공개(IPO) 수요예측 역대 최고 경쟁률이다.

수요예측에는 국내기관 1천220개, 해외기관 514개 등 총 1천734개 기관이 참여했다.

전체 주문규모 역시 약 2천417조원으로, 기존 역대 최고액이었던 SK바이오사이언스의 기록(약 1천47조원)보다 2배 이상 많았다.

공모가가 10만5천원으로 정해지면서 총 공모금액은 약 2조2천460억원으로 확정됐다.

SKIET는 수요예측에 참여한 모든 기관투자자들이 공모 희망가 범위 상단인 10만5천원을 넘어서는 가격을 제출했다고 설명했다.

또 일정 기간동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유 확약 비율도 63.2%를 기록했다.

수요예측에 참여한 다수 국내외 기관투자자들은 6개월 이상 주식을 매도하지 않겠다는 의무 보유 확약 기간을 제시했다.

SKIET의 일반투자자 대상 공모청약은 총 공모주식수의 25%인 534만7천500주를 대상으로 오는 28일부터 29일까지 이틀 동안 진행된다.

대표주관사는 미래에셋증권과 JP모건이며, 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당한다.

SK증권, 삼성증권, NH투자증권이 인수단으로 참여한다.

일반투자자 공모청약은 외국계 증권사인 JP모건과 크레디트스위스(CS)를 제외한 국내 증권사들에서만 가능하다.

상장은 다음 달 11일 이뤄진다.

mrlee@yna.co.kr

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