(서울=연합인포맥스) 김예원 기자 = KB국민은행이 5억 달러 규모의 5년 만기 선순위 지속가능채권을 발행했다고 29일 밝혔다.

이번 채권은 싱가포르 거래소에 상장된다.

발행금리는 미국 5년물 국채금리에 55bp를 가산한 수준인 연 1.406%로, 국민은행이 발행한 글로벌본드 중 역대 최저금리다.

이번 채권 발행에는 총 100여개 이상 기관이 참여해 발행금액인 5억달러의 4.2배 수준인 21억달러 이상의 주문이 확보됐다. 가산금리는 최초제시금리 대비 30bp 축소해 결정됐다.

발행 주관은 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities)·크레디아그리콜(Credit Agricole) CIB·HSBC·KB증권 홍콩법인·소시에테제네랄·스탠다드차타드가 맡았다. KB증권과 닛코증권(SMBC Nikko)이 보조간사 역할을 수행했다.

지역별 투자자 구성은 아시아 73%, 유럽 16%, 미국 11%였으며, 투자자 기관별로는 자산운용사·보험사 47%, 은행 33%, 중앙은행·국제기구 19%, 기타투자자 1% 등으로 나타났다.

조달 자금은 국민은행의 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경·사회 프로젝트 지원 등에 사용할 예정이다.

ywkim2@yna.co.kr

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