이번 공모채권은 5.5년 만기 무보증 선순위채권으로 발행금리는 5년 만기 미국 재무성채권 금리에 3.65%를 가산한 4.375%, 변동금리로는 3개월 리보(Libor·런던은행간 금리)에 3.20%의 가산금리를 더한 수준이다.
신한은행은 이번 채권발행에 전 세계 총 305개 기관이 참여하고 52억달러가 모집되는 등 해외 우량 투자자들로부터 많은 관심을 받았다고 설명했다.
신한은행 관계자는 "일본을 제외한 아시아지역에서 올해 첫 상업은행 미화 공모채권 발행"이라며 "이번 채권 발행으로 조달된 자금은 만기도래자금 차환 용도로 사용돼 안정적 외화유동성 관리에 도움이 될 것"이라고 말했다.
yglee2@yna.co.kr
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이윤구 기자
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