동부하이텍ㆍ동부메탈 매각

김준기 회장 "2015년까지 기필코 재무구조개선약정 졸업"



(서울=연합인포맥스) 최진우 기자 = 동부그룹이 고강도 구조조정으로 오는 2015년까지 총 3조원에 달하는 대규모 유동성을 확보하겠다고 17일 발표했다.

동부그룹은 이날 "금융당국의 자구노력 확대 요청을 적극적으로 수용하면서 보다 선제적이고 획기적인 구조조정이 필요하다고 판단했다"면서 이같이 밝혔다.

동부그룹은 확보한 유동성을 통해 현재 6조3천억원에 달하는 차입금을 2조9천억원대로 줄이고 2015년까지 재무구조개선약정을 졸업할 계획이다.

세부적으로 동부그룹은 우선 2015년까지 동부메탈, 동부제철 인천공장, 동부당진발전 지분을 매각하는 한편, 김준기 회장이 사재출연해 증자에 참여할 예정이다.

일단, 보유한 동부메탈 지분은 전부 매각한다.

동부메탈은 동부하이텍이 31.28%, 사실상 김준기 회장의 개인회사인 동부인베스트먼트(31%)와 동부스탁인베스트먼트(8.5%)가 지분을 보유하고 있는데 경영권을 포함해 모두 매각할 예정이다. 매각되는 지분은 총 70.78%다.

동부메탈로 차입금이 대폭 축소된 동부하이텍도 매각 대상에 올랐다.

그동안 그룹 차원에서 집중적으로 육성해온 비메모리 반도체사업을 떼는 것이다.

그룹 관계자는 "지난 10년간 엄청난 투자와 각고의 노력을 통해 사업이 정상궤도에 올랐으나 반도체 부문에 대한 금융권의 계속된 우려를 낮추고자 매각을 결정하게 됐다"고 설명했다.

동부제철도 보유한 인천공장과 당진항만부두의 지분 일부를 매각한다. 아울러 동부특수강 기업공개(IPO)와 동부증권과 동부생명 등 보유한 계열사 지분도 처분할 예정이다.

이를 통해 동부제철은 현재 2조3천500억원에 달하는 차입금을 내년에 1조원으로, 2015년에는 9천억원 이하로 대폭 줄인다. 계획이 성공적으로 진행되면 부채비율은 2015년까지 140%로 낮아지게 된다.

김준기 회장도 보유한 계열사 지분을 일부 처분해 1천억원 수준의 확보하고서 동부제철 유상증자에 참여할 예정이다.

동부건설은 동부발전당진 지분을 비롯해 각종 자산 매각을 추진한다.

이미 동자동 오피스빌딩을 성공적으로 매각한 데 이어, 자회사인 동부익스프레스 지분 처분 작업도 막바지라는 것이 그룹의 설명이다.

동부팜한농은 울산과 김해 등지의 유휴부지 및 보유 지분을 처분하고, 비금융계열 지주사인 동부CNI 등 다른 계열사도 각종 유형자산과 지분 등을 팔아 자구계획에 힘을 보탤 예정이다.

계열사의 자산매각이 성공적으로 이뤄지면 동부그룹의 부채비율은 현재 270%에서 2015년까지 170%, 이자보상배율은 0.14배에서 1.6배로 개선된다.

이에 따라 재무구조개선약정에서 완전히 졸업한다는 것이 그룹의 복안이다.

동부그룹은 "지난 10년간 주채권은행과 재무구조개선약정을 맺은 상태에서 확보한 자금을 차입금 상환이 아닌 기존사업경쟁력 강화와 연관사업 M&A에 썼다"면서 "그러나 STX와 동양사태에 따라 주채권은행에서 강력한 구조조정을 요구해 특단의 자구계획을 결정하게 됐다"고 설명했다.

김 회장도 최근 주요 임원회의에서 "주요 회사들에 대한 투자가 모두 끝난 상황이므로 지금부터 우리가 가진 모든 역량을 집중해 차입금을 줄이고 재무안정성을 높여 2015년까지 재무구조개선약정을 기필코 졸업하자"고 여러 번 말한 것으로 전해진다.

자산을 매각하는 가운데 동부그룹은 금융과 철강, 전자, 농업ㆍ바이오 등 4대 분야를 주력사업으로 중점 육성할 계획이다.

동부그룹은 앞으로 3~4년 동안 경기불황이 더 지속할 것으로 보고 있다. 이에 대비해 주력 사업의 경쟁력을 더욱 강화해 지속성장이 가능한 기업체질을 굳힐 계획이다.

금융분야는 동부화재를 중심으로 글로벌 금융시장 진출을 확대한다.

철강분야는 합금철 부문을 매각하고 전기로제철사업의 안착과 글로벌 경쟁력 강화에 집중키로 했다.

전자분야는 반도체 부문을 매각하지만, 가전과 로봇, 발광다이오드(LED), 정보ㆍ기술(IT) 등 세트사업 중심으로 B2C 분야를 집중ㆍ육성키로 했다.

또 기존 농자재 분야의 확고한 사업경쟁력을 바탕으로 동부그룹은 바이오 부문을 육성하는 데 힘을 모을 예정이다.

jwchoi@yna.co.kr

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