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산업은행과 한국해양진흥공사가 HMM(구 현대상선)에 대규모 자본확충 지원에 나섰다.HMM은 17일 이사회를 열어 7천200억원 규모의 30년 만기 사모 영구 전환사채(CB)를 발행하기로 결의했다.최대주주인 산업은행이 3천600억원, 해양진흥공사가 동일한 금액인 3천600억원 어치를 각각 인수하기로 했다.HMM이 발행하는 사모 영구CB의 표면이자율은 3%이고, HMM의 선택에 따라 발행조건과 동일한 조건으로 만기를 30년 연장할 수 있다. 연장 횟수는 제한이 없다.HMM은 사모 영구CB 발행으로
IB/기업
남승표 기자
2020.04.17 18:05
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채안펀드 900억·국민연금 700억 '측면 지원'국제유가 급락과 정제마진 악화로 정유사들의 영업실적이 급전직하할 것으로 예상되는 가운데서도 SK에너지가 발행하는 회사채에 1조원의 대규모 자금이 몰렸다.17일 금융권에 따르면 SK에너지가 만기를 3·5·7년물로 나눠 3천억원 규모의 회사채를 발행하고자 이날 실시한 수요예측에 9천500억원의 기관 주문이 밀려들었다.특히, 금융시장 불확실성 탓에 기관들의 선호도가 높아진 3년물에는 6천억원의 '뭉칫돈'이 유입됐다.SK에너지가 3년물로 2천억원을 조달하려
IB/기업
정원 기자
2020.04.17 17:35
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한진그룹과 경영권 분쟁을 벌이고 있는 KCGI가 ㈜한진 지분 일부를 매각했다.KCGI는 산하 투자목적회사인 엔케이앤코홀딩스는 지난 9일부터 16일까지 ㈜한진 주식 총 23만4천923주(지분율 1.96%)를 매각했다고 17일 공시했다.이번 매각으로 KCGI의 ㈜한진 보유 지분율은 기존 5.16%에서 3.20%로 줄었다.업계에서는 KCGI가 ㈜한진 지분 매각 대금을 활용해 한진그룹의 지주사인 한진칼 지분을 늘리려는 것으로 보고 있다.KCGI는 앞서 그레이스홀딩스를 통해 보유하고 있던 지분 60만주(5
IB/기업
정원 기자
2020.04.17 17:01
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신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 회사채 시장의 경색 가능성에 신용등급 상대적으로 낮은 기업들의 자금 조달 어려움에 대한 우려 속에서도 'A' 등급인 풍산이 원만하게 투자자를 확보했다.'A' 등급의 기업들은 채권시장안정펀드의 측면 지원이 사실상 불가능 해 투자자 확보가 쉽지 않을 것이란 예측이 많았다.17일 금융투자업계에 따르면 풍산이 3년물로 500억원의 회사채를 발행하고자 이날 실시한 수요예측에는 총 840억원의 주문이 몰렸다.앞서 수요예측에 앞서 풍산의 신용등급전망이 하향 조정되
IB/기업
정원 기자
2020.04.17 16:56
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GS그룹의 지주사인 ㈜GS가 채권시장안정펀드의 지원에 힘입어 회사채 투자자를 모두 확보하는 데 성공했다.17일 금융투자업계에 따르면 ㈜GS는 3년물로 2천억원의 회사채를 발행하고자 이날 실시한 수요예측에서 5천억원의 유효수요를 확보했다.특히, 채안펀드의 운용사인 한국투자신탁운용과 삼성자산운용은 별도 계정을 활용해 800억원의 주문을 내며 '흥행'을 지원했다.채안펀드는 수요예측에 참여한 기관들 중 가장 낮은 9~10bp 수준에 주문을 집중하며 수요 확보를 위한 안전판 역할을 톡톡히 했다.아울러 채안
IB/기업
정원 기자
2020.04.17 16:26
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최악의 위기 상황을 맞고 있는 아시아나항공이 항공운임채권 자산유동화증권(ABS) 조기상환 트리거를 막기 위해 사모사채 10억원을 발행했다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 따른 경영위기로 극심한 자금난을 겪는 상황에서 생존을 좌우할 '시한폭탄'이 될 수 있는 ABS의 조기상환 만큼은 막겠다는 안간힘이다.17일 금융권에 따르면 아시아나항공은 지난 13일 1년 만기로 10억원의 사모채를 발행했다.아시아나항공이 소규모의 사모채 발행에 나선 것은 이달 24일 91회차 회사채의 만기가 돌아오는
IB/기업
정원 기자
2020.04.17 15:55
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G마켓·옥션·G9를 운영하는 이베이코리아가 15년 연속 흑자와 함께 사상 첫 매출 1조원을 돌파했다.이베이코리아는 지난해 전년대비 27% 증가한 615억원의 영업이익을 냈다고 17일 밝혔다.매출(수수료 기준)은 12% 증가한 1조954억원으로 집계됐다.이베이코리아는 국내 이커머스 기업으로는 유일하게 15년 연속 흑자를 달성하게 됐다.쿠팡, 위메프 등 상당수 전자상거래 기업이 여전히 대규모 적자를 기록하고 있는 것과 비교된다.2005년부터 영업이익을 내던 G마켓은 지난 2009년 이베이코리아에 인
IB/기업
이현정 기자
2020.04.17 14:13
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신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 재택근무에 돌입했던 IT업계가 제한적 근무체제로 속속 복귀하고 있다.사태가 장기화하면서 업무 정상화를 더는 늦출 수 없다는 판단에서다.넷마블은 지난 2월 27일부터 40여일 이상 시행해오던 재택근무를 오는 20일부터 주 3일 출근·주 2일 재택근무 체제로 전환한다고 17일 밝혔다.직원들은 각자의 상황에 맞춰 자율적으로 출근 가능한 3일을 선택해 근무할 수 있게 된다.다만, 임산부와 37.5도 이상의 발열자, 인후통 등 코로나19 유증상자들은 계속
IB/기업
정윤교 기자
2020.04.17 12:02
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국내 조선3사의 올해 1분기 실적은 유가급락과 수주감소가 부정적 영향을 주는 가운데 한국조선해양이 환율 상승에 힘입어 홀로 실적 증가를 나타낼 것으로 전망됐다.연합인포맥스가 17일 국내 주요 증권사 6곳이 1개월 내 제출한 1분기 실적전망을 집계한 결과, 한국조선해양은 매출액 3조7천367억원, 영업이익 729억원을 거둘 것으로 예상됐다.전년동기대비 매출액은 14.3%, 영업이익은 159% 증가한 수준이다.하이투자증권은 "잔고산업의 특성상 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 문제는 당장은
IB/기업
남승표 기자
2020.04.17 09:09
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신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 증시 불안정성이 커지면서 유통기업들이 줄줄이 상장 계획을 접고 있다.금융시장 변동성 확대로 투자 수요를 이끌어내기 쉽지 않다는 점과 함께 실적 부진으로 기업가치를 제대로 평가받기 어렵다는 이유 때문이다.17일 금융투자업계에 따르면 이랜드리테리일은 올해 상장 계획을 잠정 연기했다. 이랜드리테일은 한국투자증권을 대표 주관사로 내세워 기업공개(IPO) 작업을 진행해 왔으나 현재는 무기한 계획을 보류한 상태인 것으로 알려졌다.투자은행(IB) 업계 관계자는
IB/기업
이현정 기자
2020.04.17 09:07
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현대자동차가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 지원하기 위해 파주인재개발센터를 해외 입국자(무증상자) 대상 임시 생활시설로 제공한다고 17일 밝혔다.향후 현대차 파주개발센터는 해외 입국자 관리 및 방역 대책의 일환으로 검체 채취 후 결과 발표 전까지 대기하는 장소로 활용된다. 현대차는 파주시에 파주인재개발센터 숙소동 총 60여개실에 더해 검사 시설 설치를 위한 장소로 옥외주차장도 지원하기로 했다. 1998년 개원된 파주인재개발센터는 현대차 직원들의 직무 및 어학 교육을 중심으로 운영돼
IB/기업
정원 기자
2020.04.17 08:53
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SK E&S가 재무구조 개선을 위해 보유하고 있었던 차이나가스홀딩스(CGH) 지분 전량을 블록딜로 매각했다.SK E&S는 전날 블록딜 방식으로 CGH 지분 10.25%(5억3천503만4천500주)를 1조8천141억원에 매각했다고 17일 공시했다.씨티글로벌마켓증권이 투자 수요를 접수한 결과, 매각가는 전날 종가인 24.3홍콩달러 대비 11.1% 할인된 수준에서 결정됐다.CGH는 중국의 3대 도시가스 민영회사 중 하나로, 중국 주요 도시 100여 곳에 도시가스를 공급할 권한을 보유하고 있다.앞서 SK
IB/기업
정원 기자
2020.04.17 08:48
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SK E&S가 재무구조 개선을 위해 보유하고 있었던 차이나가스홀딩스 지분 전량을 블록딜로 매각했다.SK E&S는 전날 블록딜 방식으로 차이나가스홀딩스 지분 10.25%(5억3천503만4천500주)를 1조8천141억원에 매각했다고 17일 공시했다.씨티글로벌마켓증권이 투자 수요를 접수한 결과, 매각가는 전날 종가인 24.3홍콩달러 대비 11.1% 할인된 수준에서 결정됐다.CGH는 중국의 3대 도시가스 민영회사 중 하나로, 중국 주요 도시 100여 곳에 도시가스를 공급할 권한을 보유하고 있다.앞서 SK
IB/기업
정원 기자
2020.04.17 08:08
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구현모 KT 대표가 사내 혁신 전담 조직인 BDO(Business Development and Operation) 그룹을 통해 변화를 이끌어 달라고 주문했다.구 대표는 16일 BDO 구성원들에게 보낸 이메일에서 "훌륭한 성과를 내는 프로젝트에 대해서는 널리 알리고 보상하겠다"면서 이같이 밝혔다.KT의 BDO 그룹은 고객이 원하고 회사도 꼭 필요하다고 생각하지만 인력과 예산, 조직간 장벽 등으로 하지 못했던 일들을 제대로 실행하기 위해 300명으로 만든 혁신 전담 프로젝트 조직이다.앞으로 고객발
IB/기업
정윤교 기자
2020.04.16 18:01
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국제신용평가사 무디스가 SK이노베이션과 계열사인 SK종합화학의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 한 단계 낮췄다고 16일 밝혔다.무디스는 지난 2월 SK이노베이션과 SK종합화학의 신용등급을 'Baa1'에서 'Baa2'로 낮춘 바 있는데, 업황 악화가 장기화 할 조짐을 보이자 이번에 등급전망을 추가로 내렸다.무디스는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파가 글로벌 경제 전망 악화와 유가·자산 가격 하락 등 다양한 분야에서 심각한 신용 충격을 유발하고 있다"며 "정유 부문은 운송 연
IB/기업
정원 기자
2020.04.16 16:53
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OCI와 한화솔루션이 생산을 중단하기로 한 폴리실리콘과 관련해, 국내 기업들이 사업을 재개할 확률은 낮다는 진단이 나왔다.나이스신용평가는 16일 석유화학·폴리실리콘 온라인 세미나에서 폴리실리콘 수요가 줄고 원가경쟁력 확보도 어려워진 데 따라 올해를 기점으로 국내 폴리실리콘 사업은 중단될 것이라고 내다봤다.나이스신평은 "2018년 중국 정부의 태양광 보조금 축소와 신규 허가 중단으로 태양광 수요 증가세가 둔화했다"며 "여기에 잉곳과 웨이퍼 기술이 발전하며 폴리실리콘 수요가 줄었다"고 설명했다.또
IB/기업
이미란 기자
2020.04.16 16:03