(서울=연합인포맥스) 정원 기자 = 지난해 글로벌 화학산업의 인수·합병(M&A) 거래건수가 최근 10년 사이에 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

삼정KPMG가 18일 발간한 'M&A로 본 화학 산업' 보고서에 따르면 글로벌 화학산업의 M&A 거래는 2013년 712건에서 지난해 864건으로 5년간 20% 이상 증가했다.





<'M&A로 본 화학 산업' 보고서 (※삼정KPMG 제공)>

이 중에서 국내 화학업체의 M&A 거래건수는 총 49건으로, 미국과 중국, 일본, 독일, 영국 등에 이은 전 세계 6위였다. 거래액을 기준으로 보면 28억달러로 전체 11위에 머물렀다.

특히, 화학산업과 이종산업 간의 M&A가 늘어난 점은 주목할 만한 부분이다.

지난해 화학산업과 이종산업 간 M&A 거래는 총 666건으로, 전체의 77%에 달했다. 제약과 농업 등 바이오 분야와 건설소재, 정보통신 분야의 기업들과 활발한 융합을 보인 것으로 조사됐다.

반면, 화학기업 간 M&A는 2013년 191건에서 2017년 198건으로 연평균 0.9% 증가하는 데 그쳤다.

세부 화학업종으로 살펴보면 스페셜티, 농화학, 코팅·페인트 분야에 대한 인수는 동기간 각각 연평균 5.9%, 6.0%, 6.3%로 비교적 높은 수준의 증가세를 보였다. 그러나 플라스틱과 화학섬유, 합성고무 및 기초 유분 등 범용 석유화학 제품에 대한 업계 내 인수는 모두 연평균 두 자릿수 감소세를 나타냈다.

삼정KPMG는 "성장에 한계가 보이는 범용화학 분야보다는 농화학 및 스페셜티 제품으로 사업을 다각화해 미래 화학시장에서의 새로운 경쟁을 대비하고자 하는 움직임"이라고 평가했다.

크로스보더(Cross-border·국경 간 거래) M&A가 늘고 있는 점도 주목된다.

최근 5년간 화학 산업의 크로스보더 M&A 거래건수는 2013년 239건에서 2017년 362건으로 늘었다.

지난해 전체 화학산업의 M&A 거래액(총 1천127억달러)에서 크로스보더 M&A가 차지하는 거래액(총 528억달러) 비중은 46.9%였다. 크로스보더 인수거래에서는 독일(81%)과 프랑스(70%), 영국(70%) 등이 두각을 나타냈다.

이 외에도 이 보고서는 글로벌 화학기업들의 M&A 사례를 분석한 화학 산업의 패러다임 변화로 비석유화학 분야의 규모화 및 과점화, M&A를 활용한 사업구조의 재편, 경량화 및 전자 소재 사업 확대, 화학원료의 다변화, 석유 메이저기업들의 석유화학 사업 확대 등을 꼽았다.

고병준 삼정KPMG 화학산업 M&A 리더는 "원재료가격의 불확실성이 계속되고 있는 가운데, 화학기업들은 오랜 시간이 소요되는 신증설보다 기존 설비를 보유한 기업의 M&A에 나서는 전략을 선호하는 추세"라며 "4차 산업혁명에 따른 전방산업의 수요변화, 바이오시장 선점 경쟁, 보호무역주의의 확산 등 급변하는 화학업계의 환경변화에 대응하기 위해 기업들은 M&A를 적극적으로 모색해야 할 시기"라고 강조했다.

jwon@yna.co.kr

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