17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민은행이 진행한 5년콜 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 수요예측에 6천620억원의 자금이 들어왔다.
신고금액인 3천500억원보다 1.89배 많은 수준이다. 국민은행은 최대 발행 가능 금액인 5천억원까지 증액할지 여부를 고민할 수 있게 됐다.
신고금액 수준인 3천679억원은 연 4.65% 금리 내로, 최대 발행 가능 금액 수준인 5천20억원은 연 4.73% 금리 내로 들어왔다.
국민은행의 증액 여부에 따라 최종 발행 금리가 결정될 전망이다. 국민은행은 수요예측 시 공모희망금리로 4.40%~5.10%를 제시한 바 있다.
국민은행 신종자본증권은 국내 신용평가사로부터 'AA-' 등급을 받았다. 오는 27일 발행될 예정이다.
hrsong@yna.co.kr
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송하린 기자
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