27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행이 진행한 5년콜 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 수요예측에 7천390억원 규모 뭄칫돈이 몰렸다.
신고금액인 2천700억원보다 2.74배 많은 수준이다. 신한은행은 최대 발행 가능 금액인 4천억원까지 증액할지 여부를 고민할 수 있게 됐다.
최종발행금리는 연 4.6%대가 유력하다. 신고금액 기준으로는 연 4.61%, 최대 발행 가능 금액 기준으로는 연 4.63% 이내로 자금이 들어왔다.
신한은행의 증액 여부에 따라 최종 발행 금리가 확정될 전망이다. 신한은행은 수요예측 시 공모희망금리로 연 4.40%~5.10%를 제시한 바 있다.
신한은행 신종자본증권은 국내 신용평가사로부터 'AA-' 등급을 받았다. 오는 7일 발행될 예정이다.
hrsong@yna.co.kr
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송하린 기자
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