청약에 11억 달러 몰려…바젤Ⅲ 적격물



(서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = 신한은행이 4억 달러 규모의 10년물 외화 조건부 자본증권(이하 후순위채)을 발행한다.

신한은행은 올해 국내 시중으로는 처음으로 4억 달러 규모의 외화 후순위채 발행을 위한 청약을 실시해 11억 달러가 넘는 주문을 확보, 성공적으로 발행하게 됐다고 20일 밝혔다.

발행금리는 미국 10년물 국채에 1.65%포인트(p)를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 4.5%이다. 한국계 기관이 발행한 외화 후순위채 중 가산금리가 가장 낮다.

청약에는 75개 기관이 참여해 11억1천만 달러 상당의 주문이 들어왔다. 투자자 비중은 아시아가 82%, 유럽이 18%였다.

신한은행 관계자는 "글로벌 은행의 규제 강화 추세에 대응해 안정적인 자기자본 비율 관리와 선제적인 외화 유동성 확보를 위해 발행했다"며 "최근 금리 변동성 확대로 장기물에 대한 투자 심리가 위축된 상황에서도 긍정적인 신인도를 재확인할 수 있었다"고 설명했다.

발행 주간사는 뱅크오브아메리카(BoA) 메릴린치, BNP파리바, 코메르츠방크, 크레디트스위스, HSBC, 미즈호가 공동으로 맡았고, 신한금융투자와 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 참여했다.

jsjeong@yna.co.kr

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