6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융지주가 진행한 5년콜 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 수요예측에 9천900억원 규모 뭉칫돈이 몰렸다.
신고금액인 2천700억원보다 3.67배 많은 수준이다. 이로써 하나금융은 최대 발행 가능 금액인 4천억원까지 증액 발행할 수 있게 됐다.
최종발행금리는 연 4.45%가 유력하다. 신고금액인 2천700억원은 연 4.40% 금리 내로, 최대 발행 가능 금액인 4천억원은 연 4.45% 금리 내로 들어왔다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.70~5.60%로 제시했다.
앞서 신한금융지주와 KB금융지주의 5년콜 신종자본증권은 발행금리가 각각 연 5.14%와 연 4.90%로 결정된 바 있다.
가장 최근 수요예측을 진행한 우리금융지주의 5년콜 신종자본증권은 '월이자지급'을 제시하며 연 4.65%로 결정됐다. 국고채 5년물과의 금리 차이(스프레드)가 불과 141bp에 그치는 수준으로, 우리금융지주 출범 이래 역대 최저 스프레드다.
한편, 이날 수요예측을 진행한 하나금융 신종자본증권은 국내 신용평가사로부터 'AA-' 등급을 받았다. 오는 16일 발행될 예정이다.
hrsong@yna.co.kr
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송하린 기자
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