8년물 1천억원과 10년물 3천억원이 동시에 발행됐으며, 최근 금융시장의 불확실성 확대에 따른 투자심리 약화에도 지난 6월 발행된 후순위채보다 발행 규모가 1천억원 늘었다.
발행금리는 만기 8년물 2.13%, 만기 10년물 2.20%으로 지난 4일 금융투자협회가 고시한 국고채 금리에 스프레드를 더해 결정됐다. 이는 바젤Ⅲ 도입 이후 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 최저금리 수준이다.
우리금융지주 관계자는 "지난 7월 발행한 신종자본증권 5천억을 포함하면 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 6월 말 대비 약 40bp가량 상승할 것으로 예상된다"며 "미중 무역분쟁, 일본 수출규제 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
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최욱 기자
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