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다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.28% 올랐다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.15% 상승했고, 나스닥지수는 전장보다 0.21% 상승했다.
미국 국채 가격은 상승했다.
미 연준이 오는 9월에 금리 결정을 할 때까지 시장 참가자들은 경제지표와 당국자 발언에 집중해야 하는 상황이다.
이날 오후에 연준의 미국 고위 대출 책임자 의견 조사(SLOOS) 결과 은행들이 기업대출과 관련해 2분기에 대출 기준이 엄격해지고, 수요가 약해졌다고 보고하면서 긴축된 금융 여건을 반영했다.
달러화 가치는 강세를 보였다.
연준이 시장이 예상한 수준보다는 매파적일 수 있다는 우려가 일면서다. 미국의 경제지표가 워낙 탄탄한 영향으로 풀이됐다.
뉴욕 유가는 한 달간 16% 가까이 오르면서 2022년 1월 이후 1년 6개월 만에 최대 상승률을 기록했다.
이날 발표된 7월 시카고 제조업 구매관리자지수(PMI)는 42.8을 기록했다.
이는 전월 41.5보다 개선된 수준이다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 43.3은 소폭 하회했다.
다만, 시카고 제조업 PMI는 여전히 위축 국면을 나타냈다.
PMI는 50을 웃돌면 경기가 확장 국면임을, 50을 밑돌면 위축 국면임을 시사한다. 지수는 11개월 연속 50을 밑돌고 있다.
시장 참가자들은 이번주에 나올 미 연준의 비농업 고용지표를 비롯해 경제지표에 주목하고 있다.
연준 당국자들의 발언도 이목을 끌었다.
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 야후와의 인터뷰에서 "데이터를 열어두고 있다"며 "9월에 무슨 일이 일어날지 결정하지 못했다"고 말했다.
닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 전날 CBS 방송에 출연해 현재 근원 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 두 배 웃도는 4.1%인 점에 주목하며 "우리는 아직은 승리를 선언하고 싶지 않다"라고 말했다.
또한 카시카리 총재는 "여기에서 추가 금리 인상이 필요하다면 우리는 그렇게 할 것이다"라고 언급해 추가 인상 가능성을 열어뒀다.
◇주식시장
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 100.24포인트(0.28%) 오른 35,559.53으로 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 6.73포인트(0.15%) 상승한 4,588.96으로, 나스닥지수는 전장보다 29.37포인트(0.21%) 뛴 14,346.02로 장을 마감했다.
다우 지수는 7월 한 달간 3.4%가량 올랐고, S&P500지수와 나스닥지수는 각각 3.1%, 4.1%가량 상승했다. S&P500지수와 나스닥지수는 5개월 연속, 다우지수는 2개월 연속 올랐다.
S&P500지수가 5개월 연속 오른 것은 2021년 8월 이후 처음이며, 나스닥지수가 5개월 연속 오른 것은 2021년 4월 이후 처음이다.
지금까지 기업들의 실적이 예상보다 견조한 모습을 보이면서 주가가 지지받고 있다.
팩트셋에 따르면 지금까지 2분기 실적을 발표한 기업이 절반을 넘어선 가운데, 이 중 80%가 예상치를 웃도는 주당순이익(EPS)을 발표했다. 또한 64%의 기업이 예상치를 웃도는 매출을 발표했다.
2분기 EPS는 지난해 같은 기간보다 6.4% 줄었을 것으로 예상된다. 이는 1주일 전에 예상한 7.9% 감소보다는 덜 나쁜 수준이다.
이번 주에는 아마존, 애플, CVS헬스, 스타벅스 등의 기업 실적이 나올 예정이다.
앞서 씨티그룹은 S&P500지수의 연말 목표치를 기존의 4,000에서 4,600으로 상향했다. 또한 내년 중순 목표치도 4,400에서 5,000으로 상향했다. 실적 개선세가 주가 반등을 지지하고 있다는 이유에서다.
지난주 연방준비제도(연준·Fed)가 11번째 금리 인상을 단행한 가운데 투자자들은 이번 주 나올 고용 보고서를 주시하고 있다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 7월에 비농업 신규 고용이 20만명을 기록했을 것으로 추정하고 있다. 이는 전달의 20만9천명과 비슷한 수준이다. 실업률은 3.6%로 전달과 같을 것으로 예상된다.
연준 내 매파 성향 위원 중 한명인 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 전날 CBS 방송에 출연해 현재 근원 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 두 배 웃도는 4.1%인 점에 주목하며 "우리는 아직은 승리를 선언하고 싶지 않다"라고 말했다.
또한 카시카리 총재는 "여기에서 추가 금리 인상이 필요하다면 우리는 그렇게 할 것이다"라고 언급해 추가 인상 가능성을 열어뒀다.
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재도 이날 한 인터뷰에서 9월 금리 결정과 관련해 아직 결정하지 못했다며 지표에 따를 것이라고 밝혔다.
앞서 제롬 파월 연준 의장은 9월에 금리를 인상할 수도, 동결할 수도 있다며 이는 모두 지표에 달렸다고 밝힌 바 있다.
S&P500지수 내 에너지, 부동산, 임의소비재, 자재, 금융, 산업 관련주가 오르고, 헬스, 필수소비재, 통신 관련주는 하락했다.
포드모터의 주가는 제프리스가 투자 의견을 '매수'에서 '보유'로 내렸다는 소식에 0.4% 하락했다.
어도비 주가는 모건스탠리가 투자 의견을 '동일비중'에서 '비중확대'로 상향했다는 소식에 3% 이상 올랐다.
장난감업체 하스브로 주가는 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자 의견을 '중립'에서 '매수'로 올렸다는 소식에 4% 이상 올랐다.
소파이 테크놀로지의 주가는 연간 이익 전망치를 상향했다는 소식에 20% 가량 급등했다.
미국 트럭업체 옐로는 파산보호를 신청할 것이라는 소식이 나온 가운데 회사의 주가는 150%가량 폭등했다.
AMC 엔터테인먼트의 주가는 지난주 영화 '바비'와 '오펜하이머' 개봉 흥행으로 주간 역대 최대 티켓 판매 수익을 올릴 것이라는 소식에 7% 이상 올랐다.
한편, 이날 공급관리협회(ISM)-시카고 연은이 발표한 7월 시카고 제조업 구매관리자지수(PMI)는 42.8을 기록해 위축세를 유지했다. 이는 전달의 41.5보다 개선된 것이지만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 43.3은 밑돌았다. 해당 지수는 11개월 연속 50을 밑돌고 있다
뉴욕증시 전문가들은 경기 연착륙에 실적도 예상보다 덜 부진하게 나오면서 시장이 오르고 있는 것이라고 설명했다.
인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 크리스 자카렐리 애널리스트는 CNBC에 "두려워했던 것만큼 실적이 나쁘지 않게 나오고 있다. 분명 이는 시장에 좋은 일이다"라고 말했다.
그는 "이달에 주가가 오른 것은 경제에 대한 좋은 뉴스뿐만 아니라 기업 실적도 사람들이 우려했던 것만큼 타격을 받지 않았다는 것을 보고 있기 때문이다"라고 말했다.
UBS의 제이슨 드라호 미국 자산 배분 담당 대표는 마켓워치에 올해 들어 S&P500지수가 거의 20%가량 오른 것은 경제 지표가 연착륙 발판을 마련할 정도로 충분히 탄탄하게 나오면서 "많은 좋은 뉴스가 가격에 반영됐기 때문"이라고 말했다.
그는 결과적으로 지수는 밸류에이션 기준으로 싸지 않은 수준이며, 이제 관건은 얼마나 더 올라갈 수 있는지지만, 투자자들은 성과를 뒤쫓는 것을 꺼릴 수 있다고 말했다.
드라호 대표는 연준이 금리를 분명 제약적인 수준으로 올린 상황이라 이것이 경제적 고통을 야기할 위험이 있다고 덧붙였다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 82.5%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 17.5%에 달했다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.30포인트(2.25%) 오른 13.63을 기록했다.
◇채권시장
연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 1.30bp 하락한 3.955%에 거래됐다.
통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 3.30bp 내린 4.862%였다.
국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 0.90bp 하락한 4.018%를 나타냈다.
10년물과 2년물 격차는 전거래일 -92.7bp에서 -90.7bp로 마이너스폭이 축소됐다.
국채수익률과 가격은 반대로 움직인다.
채권시장 참가자들은 9월 19~20일까지 금리 결정의 여유가 생긴 만큼 미국 경제지표에 다시 주목하고 있다.
9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의까지 2회의 고용 지표와 2회의 물가 지표가 남아있다.
미국 경제가 심한 침체를 겪지 않을 것이라는 공감대가 형성되고 있지만 중국 경제지표 부진 등은 글로벌 경기 침체 우려를 여전히 뒷받침하고 있다.
중국 국가통계국은 중국의 7월 제조업 PMI가 49.3으로 집계됐다고 발표했다.
중국의 PMI는 4월(49.2) 50 이하로 떨어진 뒤 4개월 연속 50을 웃돌지 못해 위축 국면을 보였다.
인플레이션 경계심이 크게 누그러졌다.
지난주 발표된 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년동기대비 4.1% 올라 2021년 9월 이후 최저치를 기록했다.
이날 나온 유로존 7월 인플레이션도 좀 더 둔화됐다.
유럽연합(EU) 통계당국인 유로스타트(Eurostat)에 따르면 7월 유로존 CPI 예비치는 전년동월대비 5.3% 올라 직전월인 6월 5.5%보다 누그러졌다.
다만, 에너지와 식료품 등 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 인플레이션은 5.5%로 직전월 수준을 유지했다.
유로존(유로화 사용 20개국)의 계절 조정 2분기 국내총생산(GDP) 예비치는 0.3%로 견조한 흐름을 보였다.
시장 참가자들은 이번주에 나올 미국 7월 비농업 부문 고용지표를 기다리고 있다.
이에 앞서 발표되는 경제지표에도 시선이 집중되고 있다.
특히 이날 오후에 발표된 미 연준의 미국 고위 대출 책임자 의견 조사(SLOOS)에서 2분기 동안 상업 및 산업(C&I) 대출에 대한 기준이 엄격해지고, 수요가 약해진 것으로 나타났다.
은행들은 모든 상업용 부동산(CRE) 대출 카테고리에 엄격한 기준과 약한 수요를 보고했다.
이처럼 긴축된 금융 여건은 미 연준의 추가 금리인상이 덜 필요할 수 있다는 관측에 무게를 실었다.
한편, 미 재무부는 3분기에 1조70억달러로, 5월에 예상한 것보다 더 많은 차입에 나설 것으로 예상한다고 밝혔다. 재무부는 7~9월 차입 규모를 분기 역대 최대 규모로 추정했다.
아울러 주말 고용지표 이전에 나오는 고용시장 관련 JOLT와 주간 실업보험 청구자수 등도 남아있다.
한편, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 야후와의 인터뷰에서 "데이터를 열어두고 있다"며 "9월에 무슨 일이 일어날지 결정하지 못했다"고 말했다.
짐 리드 도이체방크 전략가는 "9월 FOMC까지 2개의 CPI와 2개의 고용보고서가 남아있다는 점을 감안할 때 이번주에 모든 것이 미국 고용지표로 이어질 것"이라며 "JOLT 데이터가 내일 타이트한 노동시장의 단서를 제공할 것"이라고 말했다.
◇외환시장
연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 31일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 142.269엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 141.081엔보다 1.188엔(0.84%) 상승했다.
유로화는 유로당 1.09955달러에 움직여,전장 가격인 1.10230달러보다 0.00275달러(0.25%) 내렸다.
유로는 엔에 유로당 156.42엔을 기록, 전장 155.50엔보다 0.92엔(0.59%) 올랐다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 101.635보다 0.25% 상승한 101.889를 기록했다. 달러화는 월간 단위로 0.98% 하락했다.
달러 인덱스가 한때 101.848을 기록하는 등 상승세를 보이며 달러화의 전반적인 강세를 반영했다. 미국 경제가 인플레이션이 둔화 조짐을 보이는 가운데 소비는 증가하는 등 골디락스 국면에 진입할 수도 있다는 기대가 일면서다.
연준이 선호하는 인플레이션 지표는 둔화 조짐이 뚜렷해졌다. 지난 주말 발표됐던 6월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 지난해 같은 기간 대비 4.1% 오르며 2021년 9월 이후 최저 수준을 나타냈다. 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비는 증가세를 이어갔다. 6월 개인 소비지출은 전달에 비해 0.5% 증가하면서 시장의 예상치에 부합했다.
이번 주말에 나오는 6월 비농업 고용보고서도 탄탄한 흐름을 이어갈 것으로 점쳐졌다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 전문가들은 6월 비농업 부문 고용이 20만 명 늘어나고, 실업률이 3.6%를 기록할 것으로 전망했다. 이는 직전 수치에 비해 소폭 둔화한 수준이지만, 크게 변화가 없는 수준이다.
달러-엔은 한때 142.688엔을 기록하는 등 142엔대로 상승하며 엔화의 약세를 반영했다. 달러-엔 환율은 지난주 일본은행이 수익률곡선제어(YCC) 정책을 유연하게 운영하겠다고 발표한 영향에 한때 138엔대까지 내려섰지만 곧 되밀렸다. BOJ가 주요국 가운데 유일하게 마이너스 기준금리를 고수한 데 따른 파장으로 풀이됐다.
BOJ가 일본국채(JGB) 임시매입에 나선 점도 엔화 약세에 한몫했다. BOJ는 이날 잔존만기 '5년 초과·10년 이하' 국채를 대상으로 임시 매입 오퍼레이션을 실시했다.
유로화는 보합권을 중심으로 눈치보기 장세를 이어가다가 장막판 약세로 돌아섰다. 유로존(유로화 사용 20개국) 경제가 2분기에 다시 성장세로 돌아섰지만 유럽중앙은행(ECB)의 매파적 행보를 자극할 정도는 아닌 것으로 풀이됐기 때문이다.
4∼6월 유로존 국내총생산(GDP) 성장률은 0.3%로 집계됐다. 지난해 4분기에 GDP가 -0.1% 역성장한 데 이어 올해 1분기에 0%를 기록한 뒤 2분기 만에 반등한 것이다.
유로존 인플레이션 압력은 여전한 것으로 나타났다. 유로존의 7월 소비자물가는 1년 전보다 5.3%(속보치) 상승해 전월(5.5%)보다는 0.2%포인트 상승 폭이 둔화했다. 다만 근원물가 상승률은 전월과 동일한 5.5%로 집계돼 인플레이션 압력이 여전한 것으로 분석됐다.
크리스틴 라가르드 ECB 총재도 지난 주말 향후 기준금리를 동결하더라도 이는 최종적인 것이 아니며 다시 인상에 나설 수 있다고 강조했다.
콘베라의 분석가인 조 마님보는 미국의 경제지표가 견조한 경제의 그림을 계속 그리는지 확인할 필요가 있다고 진단했다.
그는 만약 그렇다면 적어도 지금부터 잭슨 홀 미팅 사이에 달러화가 횡보장세를 이어가는 데는 도움이 될 것이라고 강조했다.
LBBW의 분석가인 엘마르 보엘커는 미국 국채와 독일 국채 사이의 수익률 스프레드가 다시 확대되는 것은 일시적인 현상인 듯 하다고 진단했다.
그는 시장참여자들은 자금 시장 선물 금리를 기반으로 현재 ECB의 추가 금리 인상 가능성을 연준보다는 약간 높게 평가하고 있다고 전했다.
배녹번의 분석가인 마크 챈들러는 인플레이션의 잠재적 상승으로 달러화의 회복세가 8월까지 연장될 것이라고 전망했다.
그는 "미국의 연간 헤드라인 CPI가 9%를 약간 넘는 정점을 찍은 2022년 6월 이후 처음으로 전년대비 상승세가 증가할 위험이 증폭되고 있다"고 강조했다.
그는 9월 기준금리 안상의 근거를 뒷받침할 미국 경제는 유럽보다 회복력이 더 강화하는 것으로 보인다고 덧붙였다.
그는 "우리는 9월 연준의 금리 인상 위험을 20% 미만의 가능성으로 낮춰잡은 시장보다는 더 크다고 생각한다"고 전망했다.
◇원유시장
뉴욕상업거래소에서 9월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.22달러(1.51%) 오른 배럴당 81.80달러에 거래를 마쳤다. 유가는 3거래일 연속 올라 지난 4월 14일 이후 최고치를 경신했다.
WTI 가격은 7월 한 달간 11.16달러(15.80%) 올랐다. 월간 상승률은 2022년 1월 이후 최대를 기록했다. 유가는 2개월 연속 상승했다. 2개월 상승률은 20.14%에 달한다.
9월물 브렌트유 가격도 0.7% 올라 배럴당 85.56달러에 거래를 마쳤다. 브렌트유 가격은 7월 한달간 14.02% 상승했다.
세계 경기 침체 우려가 크게 완화된 가운데, 산유국들의 감산 연장으로 공급 부족 우려가 커지면서 유가가 오름세를 보이고 있다.
미국 연방준비제도(연준·Fed)와 유럽중앙은행(ECB)의 긴축도 막바지에 이르렀다는 기대가 커지면서 경기에 대한 우려가 크게 완화됐다.
사우디아라비아가 9월까지 하루 100만배럴의 자발적 감산을 연장할 것이라는 기대는 유가를 지지하고 있다. 사우디의 7월 하루 원유 생산량은 86만배럴가량 감소했다.
오안다의 에드워드 모야 애널리스트는 보고서에서 "원유 수요 전망이 인상적이고, 석유수출국기구(OPEC) 플러스 산유국들이 시장을 계속 타이트하게 유지시킬 것이라는 데 의심의 여지가 없으면서 유가가 높은 수준으로 강한 한 달을 마감했다"라고 말했다.
다만 미국의 휘발유 수요가 기대를 밑도는 점은 추가 상승을 제한할 것이라는 분석도 나왔다.
세븐스 리포트 리서치의 애널리스트들은 마켓워치에 경제 지표는 개선되는 모습을 보이고 있으나, 미 에너지정보청(EIA)의 보고서에서 휘발유 수요가 여전히 부진하다고 지적했다.
EIA 자료에 따르면 지난주 휘발유 재고는 78만6천배럴 감소한 2억1천760만배럴로 집계됐다. 이는 당초 시장이 예상한 170만배럴 감소보다 더 적게 줄어든 것이다.
세븐스 리포트 리서치의 애널리스트들은 "앞으로 수주 내 휘발유 재고 감소세가 확대되지 않는다면, 유가가 배럴당 80달러~83달러에 있는 올해 저항선을 넘어서긴 힘들 것"이라고 말했다.
syjung@yna.co.kr
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뉴욕채권 기사의 시세는 현지 시간 오후 3시 기준으로 작성된 것으로 마감가와 다를 수 있습니다. 뉴욕채권 마감가는 오전 7시30분 송고되는 '[美 국채금리 전산장 마감가]' 기사를 통해 확인하실 수 있습니다.
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 05시 59분에 서비스된 기사입니다.
정선영 기자
syjung@yna.co.kr