17일 금융투자업계에 따르면 진에어는 내달 8일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
예상 시가총액이 1조원에 육박할 것으로 예상돼 높은 관심을 받고 있는 종목이다.
진에어는 2008년 설립된 저비용항공사(LCC)로, 한진칼이 지분 100%를 보유하고 있다.
예상 공모가는 2만6천800~3만1천800원으로, 구주 900만주와 신주 300만주를 포함해 총 1천200만주를 모집한다.
우리사주 우선배정 20%를 제외한 240만주가 기관·일반투자자에게 배정된다.
오는 23일 여의도 콘래드에서 기관 IR(기업설명회)을 하고, 23~24일 수요예측에 들어간다.
방민진 유진투자증권 연구원은 "진에어는 국내 저가항공사 중 유일하게 대형기를 운영해 장거리 노선에 취항하고 있어 장기적으로 지속적인 수요 창출에 긍정적"이라며 "올해 매출액이 전년보다 20% 증가할 것"으로 예상했다.
희망공모가에 대해서는 PER 13.0~15.4배 수준으로, 아시아 내 동종업계 평균과 유사한 수준이라고 판단했다.
삼양사의 자회사인 페트(PET)병 제조업체 삼양패키징도 오는 29일 유가증권시장에 상장된다.
공모가는 2만6천원으로, 희망공모가 밴드 하단에서 결정됐다.
오는 20~21일 개인투자자를 상대로 공모주 청약을 받는다.
드라마제작사 스튜디오드래곤도 오는 24일 상장한다.
스튜디오드래곤은 지난해 CJ E&M의 드라마제작사업부가 분리독립해 만들어진 회사다. 드라마 미생과 도깨비 등의 히트작들을 다수 내놓았다.
전일부터 이날까지 이틀에 걸쳐 개인을 대상으로 청약을 받으며, 공모가는 3만5천원이다.
화장품 기획·개발업체 씨티케이(CTK)코스메틱스는 오는 21~22일 수요 예측을 하고, 내달초 코스닥에 입성한다.
이 업체는 에스티로더, 샤넬, 로레알 등 글로벌 화장품 기업을 상대로 하고 있으며, 제일홀딩스에 이어 두번째로 '패스트트랙'(상장 간소화 절차)을 적용받았다.
1천12만5천709주 가운데 200만주를 공모하며, 공모가 희망 범위는 4만6천~5만5천원 수준이다.
업계 관계자는 "기업들이 해를 넘기지 않고 상장하길 원하기 때문에 통상 연말이 IPO가 몰린다"며 "특히 올해는 진에어와 스튜디오드래곤 등 인지도 있는 기업들의 증시 상장이 이어져 흥행할 것이란 기대감이 크다"고 말했다.
jykim@yna.co.kr
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김지연 기자
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