(서울=연합인포맥스) 최욱 기자 = SK텔레콤은 표면금리 연 3.75% 조건으로 5억달러 규모의 5년 만기 해외사채를 발행했다고 10일 밝혔다.

SK텔레콤은 최근 글로벌 무역분쟁으로 인한 금융시장 불안과 금리 상승 기조 등 열악한 발행 환경에도 높은 해외 신용도, 미래 성장 잠재력, 안정적인 현금흐름 등을 바탕으로 투자자들의 적극적인 호응을 끌어냈다고 설명했다.

이번 채권 발행을 위해 지난달 미국, 유럽, 아시아 등에서 글로벌 투자설명회를 개최했으며, 주요 채권 투자자 60여곳을 직접 만나 호의적인 반응을 얻었다.

이에 따라 채권 청약 과정에서 발행 목표 물량의 최대 7배에 육박하는 약 33억달러의 주문이 몰렸다.

최종 금리는 시장에 최초 제시한 금리 대비 22.5bp 낮게 결정됐다. 33억달러의 주문 물량은 올해 국내 기업이 발행한 외화사채 청약 중 최대 수준이다.

SK텔레콤 관계자는 "해외사채 발행대금을 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획"이라며 "차입금 만기구조 다변화에 따른 재무구조 개선 효과도 기대된다"고 말했다.

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