하나은행, 5억유로 커버드본드 발행…첫 '마이너스' 금리
하나은행, 5억유로 커버드본드 발행…첫 '마이너스' 금리
  • 김예원 기자
  • 승인 2021.01.20 12:50
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할증발행으로 마이너스 금리 달성



(서울=연합인포맥스) 김예원 기자 = 하나은행이 20일 5억유로 규모의 소셜 커버드본드 발행에 성공했다.

발행채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드로, 채권 만기는 5년이다.

발행주관사는 BNP파리바·씨티·JP모간·소시에테제네랄·크레디아그리콜 증권이 맡았으며, 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 받았다.

주목할 만한 점은 발행금리다. 발행금리는 연 마이너스(-) 0.17%로, 하나은행이 발행한 채권 중에서는 첫 마이너스 금리다.

이러한 금리는 하나은행이 채권을 할증발행하면서 만들어졌다. 하나은행은 쿠폰금리를 0.01% 제공하는 대신 채권을 할증발행했다. 이에 실질 발행금리는 -0.17%다.

하나은행 관계자는 "투자자들이 한국물에 관심이 많이 있었고 신용등급도 AAA등급으로 나오면서 금리가 낮게 나왔다"며 "조달 수단을 다양화하고 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다.

이번 채권 발행에는 발행금액 대비 3.7배의 투자 수요가 몰린 것으로 알려졌다.

한편, 이번 채권은 기업의 사회적 책임을 강조하는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권에 대한 관심을 반영해 소셜본드 형태로 발행됐다.

ywkim2@yna.co.kr

(끝)

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