4일 금융시장에 따르면 두산중공업은 이달 19일 2년 만기의 회사채 1천억원을 발행할 예정이다. 한국투자증권이 회사채 발행 실무를 맡았다.
두산중공업은 오는 11일 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측을 시행한다.
조달한 자금은 이달 29일 만기가 돌아오는 회사채 1천억원 등 차입금을 상환하는 데 활용한다.
두산중공업의 공모 회사채 발행은 지난 2012년 11월 이후 5년 만이다.
공모 시장에서 자취를 감춘 두산중공업은 지난 5월 5천억원의 BW를 발행하면서 다시 모습을 드러냈다. 주식 관련 채권이 아니고서는 대규모 자금을 조달할 수 없다는 판단에서다.
두산중공업은 이어 같은 달 23일 사모 회사채 700억원을 발행했다. 6월에도 두 번에 걸쳐 1천억원에 달하는 자금을 사모 회사채로 끌어모았다.
이번 발행물량까지 합치면 두산중공업은 회사채로만 석 달 만에 7천700억원에 달하는 자금을 조달하는 셈이다.
두산중공업의 회사채에 대해 기관 투자자의 반응은 미온적이다.
지난 3월 말 기준 283%에 달하는 부채비율 때문이다.
두산인프라코어와 두산건설, 두산엔진 등 자회사에 대한 지원 부담도 있다.
두산건설은 지난 2013년부터 두산건설에 직ㆍ간접적으로 재무적 지원을 해왔고, 조만간 두산인프라코어가 발행하는 5천억원의 BW를 일부 인수할 것으로 알려졌다.
이 때문에 한국신용평가는 두산중공업의 신용등급 전망을 '부정적'으로 유지하고 있다.
jwchoi@yna.co.kr
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최진우 기자
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