두산인프라는 지난 23일 300억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과, 1천690억원의 주문이 들어왔다고 24일 밝혔다.
청약 경쟁률은 5.67대 1에 달한다. 두산인프라의 신용등급이 'BBB'에 불과하다는 점을 고려할 때 이례적이라는 평가다.
실적 개선과 신용등급 전망이 최근 '안정적'에서 '긍정적'으로 조정된 것이 투자자의 이목을 사로잡은 이유로 꼽힌다.
두산인프라의 올해 상반기 매출은 4조1천10억원으로 지난해 같은 기간보다 23% 증가했다. 영업이익은 5천146억원으로 증가 폭이 41.8%에 달한다.
중국 건설기계 사업을 앞세워 모든 사업이 고른 성장세를 보이고 있다.
두산인프라는 지난 9월까지 중국시장에서 1만2천264대의 건설장비를 팔았는데, 이는 지난해 총 판매량(1만851대)을 넘어선 규모다. 이 가운데 수익성이 높은 중대형 굴삭기 판매 비중이 40% 정도다.
두산인프라는 풍부한 투자수요에 따라 600억원으로 증액을 검토하고 있다.
발행금리도 4.8% 미만으로 조달할 예정이다.
jwchoi@yna.co.kr
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최진우 기자
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