(서울=연합인포맥스) 김다정 기자 = SK이노베이션이 미국의 E&P(자원개발) 기업인 샤파렐에너지에 대한 지분인수 추진에 나섰다.

15일 인수.합병(M&A)업계에 따르면 SK이노베이션은 샤파렐에너지 인수를 위한 배타적 우선협상을 진행하고 있으며, 이르면 1분기내 주식매매계약을 완료하고51% 지분을 인수할 예정이다.

현재 추정되는 인수대금은 약 15억달러(약 1조8천억원)이다.

인수 자금은 지난해 브라질 석유개발 법인 지분을 덴마크 머스코 오일에 매각한 후 받은 대금을 재투자한다는 계획이다.

지난해 SK이노베이션은 브라질 법인을 매각하면서 24억달러(약 2조7천억원)를 확보했다.

SK이노베이션 관계자는 "확보한 매각대금 전액을 해외기업 인수와 유망 생산광구 매입 등 재투자할 계획에 있다"며 "샤파렐 인수는 지난해 10월부터 협상에 들어갔다"고 말했다.

샤파렐에너지사는 지난 1988년 미국 오클라호마에 설립된 E&P전문기업이다. 2010년말 기준 일생산량은 2만4천boe/d(barrels of oil equivalent per day, 일일석유환산배럴), 보유매장량 가치는 약 2조원이다. 2011년 기준 WTI 가격 상승을 감안하면 보유매장량은 약 2조5천억원으로 추정된다.

일생산량 기준 원유비중은 63%로서 SK이노베이션의 원유비중대비 2배 수준이다.

재무적으로도 우량하다. 2011년 9월기준 순부채/EBITDA비율은 3.3배 수준에 불과하고 누적 EBITDA는 2억3천900만달러(약 2천800억원)을 기록했다.

백영찬 현대증권 연구원은 "이번 인수가 성공적으로 이뤄질 경우 SK이노베이션의 실적증가와 장기 성장성 확보에서 매우 긍정적"이라며 "E&P부문의 영업이익은 연간 1천500억원정도 증가할 것으로 판단된다"고 전망했다.

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