'BBB+' 대한항공 회사채 수요예측 흥행…6천억 넘게 몰려
'BBB+' 대한항공 회사채 수요예측 흥행…6천억 넘게 몰려
  • 홍경표 기자
  • 승인 2021.04.07 16:42
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(서울=연합인포맥스) 홍경표 기자 = 대한항공이 회사채를 발행하기 위해 실시한 수요예측에 총 6천890억원의 자금이 들어왔다.

7일 금융투자업계에 따르면 대한항공은 총 2천억원의 회사채를 발행하기 위한 수요예측을 진행했다.

600억원을 모집하는 1.5년물에 1천330억원이 들어왔고, 모집 규모 800억원인 2년물에 3천580억원, 모집규모 600억원인 3년물에 1천980억원이 들어왔다.

수요가 몰리다 보니 대한항공은 최대 3천500억원까지 회사채 발행 금액을 증액할 계획을 세웠다.

대한항공은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 하늘길이 막히면서 어려움을 겪었으나, 정부와 국책기관의 전폭적 지원으로 재무적 위기를 넘겼고 코로나19 백신 보급으로 항공 턴어라운드에 대한 기대가 커지면서 신용등급 'BBB+'임에도 투자자들의 자금이 몰린 것으로 분석된다.

대한항공은 지난달 국내 최대 규모인 3조3천억원 유상증자 자금도 전부 조달하면서 코로나19 상황 속에서도 대규모 유동성 확보에 성공하는 모습을 보였다.

대한항공은 이달 회사채 발행을 통해 조달한 자금을 항공기 임차료 상환 자금으로 사용할 계획이다.

신용등급 'AA'인 롯데쇼핑도 이날 총 2천억원 모집에 9천500억원이 들어오면서 흥행에 성공했다.

1천억원을 모집하는 3년물에 4천800억원이 들어왔고, 모집 규모 700억원인 5년물에 4천250억원, 모집 규모 300억원인 10년물에 450억원이 몰렸다.

롯데쇼핑은 당초 계획했던 4천억원까지 회사채 발행 금액을 늘릴 예정이다.

롯데쇼핑은 이달 회사채 시장에서 조달한 자금을 다음달 만기가 돌아오는 회사채 상환과 중소 협력사 대상 금융지원에 사용할 계획이다.

kphong@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 16시 39분에 서비스된 기사입니다.

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