(서울=연합인포맥스) 국제경제부 = 24일(이하 미 동부시간) 뉴욕증시 3대 주가지수가 기술주 중심으로 매수세가 몰리면서 강세로 마감했다.
구글의 인공지능(AI) 서비스 제미나이 3.0이 AI 산업에 새로운 방향성을 제시하면서 기술주 전반에 열기가 퍼졌다.
하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 트럼프 행정부가 일부 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)의 중국 판매를 허용할 수 있다는 점을 확인했다.
엔비디아(NAS:NVDA)는 최근 주주 서한에서 회사를 둘러싼 이른바 'AI 거품론'에 대해 조목조목 반박한 것으로 나타났다.
미국 국채가격은 3거래일 연속 상승했다. 중장기물의 오름폭이 상대적으로 컸다. 연방준비제도(연준ㆍFed) 안에서 내달 금리 인하를 지지하는 비둘기파적 발언들이 이어진 가운데 선물시장에 반영된 금리 인하 가능성은 80%를 넘어섰다.
미국 달러화 가치는 강보합을 나타냈다. 달러는 연준의 정책 금리 인하 기대감 속 미국 추수감사절 연휴를 사흘 앞두고 박스권에서 횡보했다. 거래량도 적었다.
뉴욕 유가는 4거래일 만에 처음으로 상승했다. 연준이 내달 금리를 다시 내릴 것이라는 기대 속에 위험선호 분위기가 고조됐다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜 미디어인 트루스 소셜에 "방금 중국의 시진핑 국가주석과 아주 좋은 통화를 했다"며 "우크라이나-러시아 상황과 펜타닐 문제, 대두와 기타 농산물 등 다양한 주제를 논의했다"고 설명했다.
그러면서 "시 주석은 내가 (내년) 4월에 베이징을 방문해달라고 초청했고, 나는 이를 수락했다"면서 "그리고 나는 답례로, 그가 그 해 후반에(later) 미국을 국빈 방문하도록 초대했다"고 소개했다.
크리스토퍼 월러 연준 이사는 "노동시장이 약한 상황에선 인플레이션이 큰 문제가 아니다"며 "고용시장이 향후 몇 주 안에 반등할 것이라고는 여전히 생각하지 않는다"고 언급했다.
메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 한 외신과 인터뷰에서 "나중에 (금리를) 되돌려야 할 수도 있다"는 두려움 때문에 금리 인하를 미뤄서는 안 된다고 강조했다.
미국 댈러스 연은이 발표한 11월 텍사스 지역의 제조업 일반활동지수는 -10.4로 전달에 비해 5.4포인트 하락해 지난 6월 이후 5개월 만의 최저치를 기록했다.
미국 상무부 경제분석국(BEA)은 애초 지난달 31일로 예정됐던 지난 9월 개인소비지출(PCE) 발표일을 내달 5일로 재조정한다고 밝혔다.
◇주식시장
24일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 202.86포인트(0.44%) 오른 46,448.27에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 102.13포인트(1.55%) 튄 6,705.12, 나스닥종합지수는 598.92포인트(2.69%) 급등한 22,872.01에 장을 마쳤다.
추수감사절 연휴를 앞두고 증시가 불을 뿜었다. 휴가철 직전엔 통상 거래가 한산하지만 구글이 불 지핀 낙관론을 투자자들은 외면하기 어려웠다.
제미나이 3.0에 대한 호평이 이어지면서 기술 업종 전반에 열기가 퍼졌다. 특히 AI 산업 경쟁자들이 제미나이의 성과를 높이 평가하면서 구글의 모회사인 알파벳의 주가에 힘이 실렸다.
오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 제미나이 3.0을 접한 뒤 "이제 우리가 쫓아가는 입장"이라며 당분간 분위기가 좋지 않을 것이라고 토로했다. 테슬라의 일론 머스크 CEO는 자신의 엑스 계정에 이례적으로 "축하한다"며 제미나이의 성과를 인정하기도 했다.
제미나이 3.0의 성과는 AI 산업 경로에서 새로운 가능성을 제시하고 있다는 점에서 시장의 반응이 더 뜨겁다.
그간 오픈AI를 중심으로 한 AI 툴은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 과도하게 의존할 수밖에 없어 GPU의 구매 및 유지, 감가상각 비용이 막대하다는 점이 우려 요소였다.
반면 구글은 자체 개발한 AI 칩 텐서처리장치(TPU)를 중심으로 제미나이 시스템을 구축함에 따라 외부 지출 비용이 크게 줄었다. 주요 AI 서비스의 학습이 어느 정도 끝났다는 점에서 이제 추론에 강점이 있는 TPU가 더 힘을 발휘할 것이라는 기대감도 있다.
결국 구글은 빅테크 중에서도 유일하게 AI의 하드웨어와 소프트웨어를 수직 계열화한 것으로 평가받는다. 엔비디아의 GPU에 크게 기대지 않고도 자체 칩으로 오픈AI를 앞지른 만큼 구글이 AI 산업 지형도를 다시 그릴 것이라는 기대도 커졌다.
세일즈포스의 마크 베니오프 창업자는 "3년 동안 매일 챗GPT를 써왔고 제미나이 3.0은 이번에 2시간 사용한 게 전부"라면서도 "추론, 속도, 이미지, 비디오 등 모든 것이 더 선명하고 빨라졌는데 이는 정말 놀라운 발전이고 (챗GPT로) 다시 돌아가진 않을 것"이라고 말했다.
알파벳의 주가는 이 같은 낙관론에 힘입어 이날도 6% 넘게 뛰고 있다. 2거래일 간 주가 상승률이 10%에 육박한다. 시가총액도 3조8천300억달러를 돌파하며 3조5천100억달러의 마이크로소프트(MS)를 제치고 미국 증시의 시총 3위로 올라섰다.
기술주 전반에 열기가 퍼지면서 엔비디아와 MS도 각각 2.05%와 0.40% 올랐다. 다만 장 초반에는 제미나이의 부상과 맞물려 GPU 중심의 엔비디아와 오픈AI에 대한 익스포저가 큰 MS는 투심이 저조했다.
제미나이의 약진에 힘입어 필라델피아 반도체지수도 4.63% 폭등했다. 그중에서도 브로드컴이 11.10% 급등하며 필리 지수 내 시총 순위에서 TSMC를 제치고 2위로 올라섰다. TSMC도 3.48%, ASML은 2.20%, AMD는 5.53%, 마이크론테크놀로지는 7.99% 뛰었다.
브로드컴은 TPU 제조 측면에서 구글의 핵심 협력 업체다. 브로드컴의 강세는 AI 칩 시장 판도의 변화 가능성을 시사한다.
다만 심코프의 멜리사 브라운 투자 결정 리서치 담당 디렉터는 "알파벳과 알파벳 투자자에겐 좋은 일이지만 시장 상승을 이끄는 종목이 하나만 있을 땐 우려된다"며 "그것이 앞으로 며칠간 시장을 계속 올려줄 힘은 아닌 것 같다"고 말했다.
업종별로는 통신서비스가 3.94% 급등했고 기술이 2.49%, 임의소비재가 1.86%, 유틸리티가 1.12% 상승했다.
필수소비재는 1.32% 내렸다.
일라이릴리는 0.99% 올랐다. 지난주 시총 1조달러를 처음으로 돌파한 뒤 숨을 고르는 모습이다.
기술주 매수 심리에 힘입어 테슬라는 6.82%, 메타는 3.16% 뛰었다.
반면 월마트는 성장주 위주의 쏠림 장세에 1.20% 하락하며 소외됐다. 코스트코도 1.43%, 홈디포는 1.96% 내렸다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 85.1%로 반영했다. 전날 마감 무렵의 71.0%에서 뛰었다.
크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사와 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재가 12월 금리인하를 지지한 영향이다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 2.91포인트(12.4%) 하락한 20.52를 가리켰다.
◇채권시장
연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 24일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 직전 거래일 오후 3시 기준가 대비 2.60bp 내린 4.0370%에 거래됐다. 10년물 금리는 지난달 하순 이후 최저치로 후퇴했다.
통화정책에 민감한 2년물 금리는 3.5050%로 같은 기간 0.90bp 낮아졌다.
만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 4.6770%로 3.80b 하락했다.
10년물과 2년물 금리 차이는 직전 거래일 54.90bp에서 53.20bp로 소폭 축소됐다.(불 플래트닝)
국채금리와 가격은 반대로 움직인다.
지난주 막판 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 12월 금리 인하 기대를 극적으로 끌어올린 데 이어 이날엔 크리스토퍼 월러 이사가 가세했다. 뉴욕 연은 총재는 연준의 실질적 3인자 역할을 하며, 월러 이사는 차기 연준 의장 후보이자 연준 내부에서 시장 영향력이 큰 인물로 꼽힌다.
월러 이사는 뉴욕 오전 일찍 전해진 폭스비즈니스와 인터뷰에서 "우리의 이중책무(물가안정과 완전고용)와 관련해 나의 우려는 주로 노동시장"이라면서 "나는 다음 회의에서 금리 인하를 지지하고 있다"고 밝혔다. 그는 10월 회의 이후 "우리가 얻은 민간부문 및 일화적인 데이터 대부분은 사실상 아무것도 변하지 않았다는 것을 보여준다"면서 "노동시장은 약하고, 계속 약해지고 있다"고 진단했다.
월러 이사는 다만 내년 1월 회의는 "데이터의 홍수가 쏟아질 것이기 때문에 다소 까다로울 수 있다"면서 "갑자기 인플레이션이나 일자리, 또는 경제가 반등하는 모습을 보인다면, (추가 금리 인하에 대한) 우려가 생길 수 있다"고 전제했다.
냇얼라이언스의 앤드루 브레너 국제 채권 헤드는 "고용지표가 연준 회의 이후에야 발표될 예정임에도 불구하고 연준의 선임급 멤버들이 12월 금리 인하를 여전히 원한다는 사실에 시장은 위안을 삼고 있다"고 말했다.
월러 이사의 발언에 힘입어 뉴욕증시가 강한 상승 탄력을 발휘했지만 미 국채금리는 내림세를 이어갔다. 2년물 금리는 3.50% 선의 지지를 받았다.
오후 3시 직전에는 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재가 내달 금리 인하를 지지한다고 밝혔다는 외신 인터뷰가 전해졌다. 데일리 총재는 노동시장이 "현재 충분히 취약해서 비선형적 변화가 일어날 위험이 있다"고 우려하면서 인플레이션은 급등할 가능성이 작다고 진단했다.
오후 들어 실시된 2년물 입찰은 양호한 수요가 유입되면서 시장 예상에 부합하게 수익률이 결정됐다.
미 재무부에 따르면 690억달러 규모 2년물 국채의 발행 수익률은 3.489%로 결정됐다. 지난달 입찰 때의 3.504%에 비해 1.5bp 낮아진 것으로, 2022년 8월 이후 최저치다.
응찰률은 2.68배로 전달 2.59배에 비해 상승했다. 이전 6개월 평균치(2.59배)도 웃돌았다.
발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률과 일치했다. 시장 예상대로 수익률이 결정됐다는 의미다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 47분께 연준이 12월 금리를 25bp 인하할 가능성을 85.1%로 가격에 반영했다. 전장 71.0%에서 상승했다.
금리 동결 가능성은 전장 29.0%에서 14.9%로 하락했다.
◇외환시장
연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 24일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 156.832엔으로, 전장 뉴욕장 마감 가격 156.390엔보다 0.442엔(0.283%) 상승했다.
달러-엔 환율은 장중 157엔 선을 살짝 넘어서기도 했다. 그러나 일본 정부의 개입 경계감에 이내 156엔대로 돌아갔다.
아오조라은행의 모로가 아키라 수석 전략가는 "엔 매수 재료가 보이지 않는 만큼, 엔저 리스크는 계속 경계해야 한다"면서 "최근 일본은행(BOJ) 금리 인상 기대가 지나치게 낮아진 측면이 있다. 금리 인상 기대를 되살릴 만한 재료가 나오면 엔은 빠르게 반등할 수 있다"고 전망했다.
유로-달러 환율은 1.15223달러로 전장보다 0.00038달러(0.033%) 소폭 상승했다.
독일 중앙은행인 분데스방크의 요아힘 나겔 총재는 "최근 인플레이션의 급등 여파는 아직 완전히 사라지지 않았다"면서 장바구니 물가가 높다는 점을 거론했다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 100.184로 전장 대비 0.027포인트(0.027%) 올라갔다.
달러인덱스는 장 초반 위험자산 선호가 두드러지면서 미 국채 금리 상승을 따라 장중 100.279까지 오르기도 했다.
그러나 연준의 정책금리 인하 기대감이 부각되면서 달러는 미 국채 금리 하락과 맞물려 약세 압력을 받았다.
시장 영향력이 큰 크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 폭스뉴스와 인터뷰에서 노동시장 악화에 주목하며 12월 금리 인하를 지지한다고 밝혔다.
같은 날 메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비은행 총재도 노동시장이 급격하게 악화할 가능성을 제기하며 12월 금리 인하에 힘을 실었다.
대체로 달러는 어느 한쪽으로도 큰 방향성을 갖고 움직이지 않고 박스권에서 머무는 모습이었다.
배녹번 글로벌 포렉스의 마크 챈들러 수석 시장 전략가는 "다음 달에 금리가 인하될 가능성이 오늘 조금 더 높아졌지만, 달러에 미치는 영향은 미미한 것으로 보인다"며 "이는 아직 불확실한 문제"라고 말했다.
머니코프의 트레이딩 및 구조화 상품 부문 책임자인 유진 엡스타인은 연준 구성원의 의견이 갈린다며 "연준이 금리를 인하하는 국면이라면 달러가 하락해야 하지만, 예상과 다르게 움직인 시기도 있다"고 진단했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 56분께 연준이 오는 12월 금리 25bp 인하할 가능성을 84.9%로 반영했다. 전날(71.0%) 대비 13.9%포인트 상승했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 시진핑 중국 국가주석과 좋은 전화 통화를 했다며 내년 4월 중국에 방문할 것이라고 밝혔다.
파운드-달러 환율은 1.31084달러로 전장보다 0.00033달러(0.025%) 올랐다.
시장 참여자는 이달 26일에 나올 영국 가을 예산안에 주목하고 있다.
영국 일간 가디언지에 따르면 영국 예산책임청(OBR)은 영국의 향후 5년 성장률을 두고 기존 전망치 대비 하향 조정할 예정이다.
모넥스의 닉 리스 거시 담당 책임자는 "이번 예산안이 영국 경제에 어떤 하방 위험을 던지느냐에 따라 파운드 방향성이 달라질 것"이라며 "시장에 주목하는 부분은 바로 그것"이라고 설명했다.
그는 "시장 관점은 단순히 발표 내용에 그치지 않고, 정부가 제시할 경제 전망 전체에 쏠릴 것"이라며 "그 전망이 파운드에 즉각적인 반응을 일으킬 가능성이 크다"고 진단했다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.1047위안으로 전장과 같았다.
◇원유시장
24일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 1월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.78달러(1.34%) 오른 배럴당 58.84달러에 거래를 마쳤다. WTI는 지난 18일 이후 처음으로 올랐다.
WTI는 한때 1% 남짓 밀리기도 했으나 뉴욕증시가 일제히 상승세를 보이는 등 위험선호 심리가 살아나자 상승 반전했다. WTI의 직전 거래일 종가는 지난달 21일 이후 최저치였다.
이날 크리스토퍼 월러 연준 이사는 폭스비즈니스와 인터뷰에서 "우리의 이중책무(물가안정과 완전고용)와 관련해 나의 우려는 주로 노동시장"이라면서 "나는 다음 회의에서 금리 인하를 지지하고 있다"고 밝혔다. 차기 연준 의장 후보 중 한명인 월러 이사는 연준 안에서 시장 영향력이 큰 인물로 꼽힌다.
월러 이사는 "노동시장은 여전히 약세이며, 반등할 것이라는 증거는 얻지 못하고 있다"고 말했다. 다만 내년 1월 회의는 "데이터의 홍수가 쏟아질 것이기 때문에 다소 까다로울 수 있다"고 전제했다.
앞서 지난 21일에는 연준의 실질적 3인자 역할을 하는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 추가 금리 인하를 지지하는 발언을 한 바 있다. 선물시장에 반영된 내달 금리 인하 가능성은 70%를 웃돌고 있다.
미국이 주도하고 있는 러시아-우크라이나 전쟁 종전 시도를 지켜봐야 한다는 관망론도 제기됐다.
에너지 자문회사 리터부시앤어소시에이츠는 보고서에서 최근 유가 약세는 주로 우크라이나 평화 협상의 진전과 관련된 것이라면서도 "위험 프리미엄이 5% 이상 감소한 것은 지나치다고 과도하다"고 진단했다. 보고서는 전쟁이 더 길어져 원유선물에 지정학적 위험이 다시 반영될 가능성이 있다고 지적했다.
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