신한금융, 이르면 5일 ING생명 인수계약 체결

(서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = 신한금융지주가 ING생명 인수 작업을 마무리한다.

3일 금융당국과 금융권에 따르면 신한금융은 오는 5일 임시 이사회를 열고 MBK파트너스가 보유한 ING생명 지분 59.15%를 인수하는 안건을 의결한다.

이사회 의결 이후 신한금융과 MBK파트너스는 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다.

주당 인수 가격은 경영권 프리미엄 15%가 더해진 약 4만7천원이다. 총 인수가는 2조3천억 정도다.

신한금융과 MBK파트너스 측은 당초 지난달 말을 SPA 체결을 위한 데드라인으로 두고 협상을 진행해왔다.

인수가격에 대해선 일찌감치 공감대를 형성했지만, 비가격 조건에 대한 계약서 조항을 두고 협상이 다소 길어졌다.

ING생명 임직원들에게 지급할 스톡옵션과 위로금, 자살보험금 지급 방안, 회계 관련 우발채무 처리 방안 등을 두고 양측은 치열한 협상을 벌여왔다.

ING생명 인수는 신한금융의 역대 인수ㆍ합병(M&A) 사례 중 규모 면에서 LG카드(6조7천억 원)와 조흥은행(3조3천억 원)에 이어 세 번째다.

지난 6월 말 기준 ING생명의 자산 31조5천375억 원이 더해지면 신한금융의 총자산 규모는 484조8천195억 원으로 KB금융(463조3천374억 원)을 앞지르게 된다.

금융당국의 한 관계자는 "채용비리 이슈 등 안팎의 상황이 맞물리며 딜을 마무리하는 데 물리적인 시간이 좀 더 소요될 것이란 전망도 있었지만, 양사가 무리 없이 협상을 마무리할 것으로 보인다"고 말했다.

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