(서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = KB금융지주가 19일 6천억원 규모의 신종자본증권을 발행했다.

당초 KB금융의 발행계획은 3천500억 원이었다. 하지만 보험사와 공제회를 중심으로 발행계획물량의 3.2배에 달하는 1조1천40억원의 수요가 몰리자 최종 발행 규모를 배로 증액했다.

무엇보다 이번 발행은 5년과 7년, 10년물 형태로 진행됐다. 7년물 신종자본증권을 발행한 것은 KB금융이 처음이다.

각각 발행금리는 5년물(4천200억 원) 2.67%, 7년물(600억 원) 2.87%, 10년(1천200억 원) 3.28% 등이다.

KB금융은 "신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로 KB금융이 적극적인 IR과 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다"고 설명했다.

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