(서울=연합인포맥스) 변명섭 기자 = KB국민카드가 자사 채권 발행 사상 최초로 미화 3억 달러(원화 약 3천370억원) 규모의 외화 표시 지속가능채권을 발행했다고 10일 밝혔다.

KB국민카드에 따르면 이번에 발행된 채권은 미국 달러화 표시 5년 만기 고정금리부 채권으로 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 스프레드가 가산된 연 1.50%다.

이달 초 아시아와 유럽 시장을 대상으로 수요 예측을 위해 비대면으로 진행한 '투자설명회(Net Road show)'에서 최종 60여 곳에 달하는 투자자들이 총 11억 달러 이상의 참여를 희망해 최초 제시된 금리(IPG) 대비 37.5bp 낮게 발행됐다.

국제 신용평가사 '무디스(Moody's)'는 이번에 발행된 외화 표시 선순위 무담보 채권에 대해 'A2' 등급을 부여했다.

이번에 발행된 채권은 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미치는 사업 추진에 활용되는 지속가능채권으로 조달 자금은 저소득층과 사회 취약 계층 대상 금융 지원과 다양한 사회적 가치 창출 사업에 사용할 계획이다.

달러화 채권 발행에 따른 환율 변동 리스크를 제거할 수 있도록 이종 통화 간 원금과 이자 지급을 교환하는 '통화이자율스와프(CRS)'를 체결해 해외 시장을 통한 자금 조달의 안정성을 높이고 변동성은 최소화했다.

KB국민카드 관계자는 "이번 외화 표시 채권 발행은 기존 원화 표시 카드채와 외화 자산유동화증권(ABS) 중심의 자금 조달 방식에서 조달 수단과 경로를 다양화한 것"이라며 "장기적으로 안정적인 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.

msbyun@yna.co.kr

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